Anlage- und Vermögensberatung
Wir bauen Vermögen auf, erhalten und vermehren es.
Vermögensaufbau gehört zu unseren vornehmsten Aufgaben. Wir vermehren gerne Geld. Als ausgebildete Bankkaufleute liegt uns das in den Genen. Nutzen Sie diesen unseren Drang mit all seiner Kompetenz. Profitieren Sie von unserem Weitblick und unserer globalen Marktkenntnis.
Langfristige Lebensplanungen oder Erwartungen werden mit aktuellen sowie künftigen finanziellen Rahmenbedingungen abgeglichen. Dazu zählen auch die Analyse Ihrer ganz persönlichen „Anlagementalität“ – hohe Sicherheit contra abgewogenes Risiko, flexible Verfügbarkeit oder lange Laufzeiten.
Es geht um Ihre Wünsche, um Ihre Vorstellung von Sicherheit und natürlich insgesamt um Ihre persönliche Lebensplanung. Zunächst möchten wir Ihre persönliche Situation kennen lernen und verstehen. Dafür fragen wir Sie nach Ihrer Familie, Ihrem Beruf, Ihrem Vermögen und Ihrem Einkommen. Von Berufs wegen müssen wir so neugierig sein, um gemeinsam mit Ihnen Ihre Vermögensplanung zu erstellen: Welches Risiko-Rendite-Niveau ist das richtige für Sie und wie soll es in den kommenden Jahren gesteuert werden?
Wir machen den Unterschied: Bei der Vermögensplanung steht Ihr anzulegendes Wertpapiervermögen im Fokus – bei der Finanzplanung geht es dagegen um sämtliche Finanzbereiche wie Finanzierung, Versicherung und alle anderen Vermögenswerte sowie auch steuerliche Aspekte zu analysieren.
Eine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Deine Eier in denselben Korb.“ Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot. Mit der Verteilung von Anlagen auf verschiedene Einzelinvestments können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.